隐藏在坑道里的南疆守备部队在苏军炮击开始后通过观察孔计算苏军炮兵阵地的具体位置，并立即呼叫数千米之外已方炮兵指挥所。.13800100. 138看书网网很快南疆军团隐藏在山体里的大炮开始报复性还击。猛烈的炮火很快就摧毁了敌方的炮兵阵地，苏军的炮火逐渐稀疏起来。不过，苏军的坦克并没有受到多少损失，同时苏军的飞机也开始对南疆军团防御部队展开报复性攻击。投弹、扫射、躲避……就看他们在天空不停地表演。随之阵地上大量装备的12.7的高射机枪嘶叫起来，空中苏军的飞机也开始放起了烟花，不时地撞向山体、地面。仅仅一天的时间，苏军的作战飞机就损失了90多架，大口径火炮损失了260门，200辆坦克只剩下30多辆完好，其它的都成了铁棺材。战死的士兵达到34000多人，战场上到处都是苏军的残骸。远处不时传来战马的悲鸣。
具有丰富骑兵作战经验的克莱斯特一直呆在前线指挥部，宇行希望他能够更好的协调对苏军的防御作战。毕竟，对面的苏军一直是以骑兵作战为主，现在他们可没有那么多装甲部队投入战斗。都说家有一老如有一宝，这不，苏军参战的三个骑兵师大部倒在南疆军团的阵地面前。克莱斯特骑兵作战经验全部转化为防守骑兵攻击的措施了，这一下苏军的三个骑兵师就倒了血霉喽。
仅仅一天的攻击作战就损失了三万多人，主要攻击武器也损失殆尽，这是苏军方面所没法承受的。当天晚上康斯坦丁就受到了莫斯科方面严厉地批评，所有参加作战的五个师的领导不论是师长还是政委都被逮捕并送上军事法庭。整个中亚方面军都开始了整肃，到处是一片红色恐怖。这也为南疆军团前敌指挥部赢得了半个月的修整时间，大家伙也趁着这个时机进行了战场总结，不足的地方紧接着就进行了调整。当九月下旬此关口苏军重新开始进攻时，整个南疆前线可以说固若金汤，防御纵深已经延伸到五十公里。
在九月上旬苏军展开对南疆军事集团南疆防线的进攻后，北疆阿拉山口的战斗也在9月4日打响。阿拉山口位于后世博尔塔拉蒙古自治州博乐市东北73公里处，处在阿拉套山和巴尔鲁克山之间较为平坦的通道上，历来是新疆地区重点物资交流口岸。口岸对应的哈萨克斯坦共和国德鲁日巴是后世亚洲第二大陆桥的重要通道，这里是古代丝绸之路的重要交通要道,为亚欧物质、文化交流做出了巨大的贡献。
阿拉山口是介于阿拉套山和巴尔鲁克山之间，关口是宽约20公里，长约90公里的一个宽阔、平坦的通道。它北接哈萨克斯坦的阿拉湖，南接新疆艾比湖，北段属哈萨克斯坦塔尔迪库尔干，南段属于我国新疆博尔塔拉蒙古自治州。阿拉山口地区属于典型的大陆性气候，地势北高南低，地形坡度为25－40％，阿拉山口是我国著名的风口，冬季严寒、夏季酷热、常年干旱缺水，自然条件十分恶劣。不过，这里却是新疆地区的主要通商口岸，年货物交易量占全疆的九成左右。
由于阿拉山口地势北高南低，并且整个山口宽达20公里，这就造成了南疆集团防守的巨大压力。为此，南疆军团的防御纵深延伸了50多公里，地面防线建设了15条，地下坑道建设了20条，并一直延伸至两侧的阿拉套山和巴尔鲁克山山体上。南疆军团在此驻扎了12万防御军队，装备了大量飞机、坦克、装甲车、火炮，后方30公里外还屯兵十多万。
苏军一开始对阿拉山口的进攻就投入了16万兵力，在飞机、坦克、火炮的掩护下，在30多公里的防御面展开全面进攻，妄图一举攻克北疆防线，顺势而下400多公里，直扑迪化，一举扑灭新疆的反对势力。这种作战想法是美妙的，不过，就是没有考虑南疆军团答应不答应。在苏军看来，阿拉山口根本不适合对方的防守，这个地势太有利于已方的进攻了，一鼓而下应该没有太大的问题。南疆总参谋部同样知道这个不利的局面，为此准备的防御措施都是仔细斟酌再斟酌过的，并且阿圣也进行了多次演练、论证，可以说整个防御作战的布置是最科学的了。当然，苏军的进攻只能是碰个头破血流。
苏军持续高强度的攻击一直持续到6号上午10时许，也曾攻占了南疆的第一、第二道防线，不过每次都被南疆军队反击回去。到第一波攻击浪潮平息之后，战场上倒毙的苏军不下九万人。战场上到处是冒着轻烟的坦克、飞机、火炮的残骸，那倒毙的战马估计也有十多万匹。可以说，苏军的损失是惨重的，在后方的增援部队没有到达前，苏军已经没有多少进攻力量了。战场上恢复了短暂的平静。
南北两线的损失让莫斯科大为光火，据说斯大林敲坏了4个烟斗，砸烂了5个茶杯。整个克里姆林宫一片惨兮兮的景象，到处是茶几，摆满了杯具。苏联国防部的参谋们被骂地狗血淋头，十多位官员被套上布哈林反对势力的帽子，关进了监狱。国防部很快重组了新的总参谋部，前敌指挥部也得以重建，大批苏军、作战物资被调往前线。整个大后方都行动起来，苏军拥有了庞大的运力。到九月底，到达新疆前线的苏军已经不下六十万人，整个南疆军团面对的苏军超过一百万。信仰大炮主义的斯大林从来不吝啬士兵的生命，宇行也同地狱三头犬加强了联系，让他们多准备些住的地方。宇行决定这次彻底把莫斯科打疼，砍断他们伸向中国的爪子，顺便削弱北极熊的国力。
1934年10月，光头老大调集了100多万军队开始对中央红军展开第五次反围剿。10月上旬国民党军北路军、南路军和东路军继续向中央根据地中心区推进。10月10日中共临时中央和中革军委被气势汹汹的国民党军队所吓倒，仓促决定放弃中央根据地，率领中央主力红军5个军团和中央、军委机关直属部队30余万人开始向西转移。至此，第五次反“围剿”战役失败。10月10日晚中共中央和中革军委率领中央红军主力5个军团以及中央、军委机关和直属部队，共8.6万余人，开始长征。红24师和10多个独立团等共1.6万余人，在项英、陈毅等领导下，留在中央苏区坚持斗争。在形势恶劣的红军开始坚苦的长征之后，苏共对中国革命的影响力也降到了冰点。苏共为了挽回局面，亦不得不争取对南疆集团战争中获得胜利，从而帮助中共恢复对中国革命的信心。
苏军对新疆地区的第二波进攻在10月7日全面开始，苏军分别从南北两条战线展开军事行动，重点进攻方向仍然是吐尔尕特山口和阿拉山口。为此，苏军出去了五十万军队，战线扩展到80多公里。莫斯科方面妄图一举歼灭新疆抵抗力量的主力，从而顺利地占领新疆并扶持自己的代理人。不过，早有准备的南疆军团趁机放弃第一、第二、第三道防线，把苏军放进国门，然后，在深入中国境内三十公里的第四道防线面前展开顽强阻击。虽然苏军动用了飞机、大炮、坦克等强大的攻击力量，仍然不能前进一步，反而被南疆防御部队死死地抵挡在阵地前沿。
10月9日上午10时，隐藏在坑道的防御部队迅速出击，很快就恢复了第一道防线的防御阵地，52万苏军分别被包围在吐尔尕特山口和阿拉山口附近的中国领土上面，其中阿拉山口前的阵地就包围了33万入侵的苏军。现在形成包围圈的南疆军团充分展示了强大的作战力量，虽然苏军集中了大量兵力试图夺取第一道防线的控制权，从而恢复同后方的联系。不过，完成战略目标的南疆军团牢牢地守住了自己的防线，虽然苏军从两个方向展开攻击，仍然没有憾动他们的阵地。至此，南疆军团完成了对苏军的战略包围。
在苏军一次次突围被拦截之后，南疆军队也开始对包围圈中的苏军展开歼灭作战，以前没怎么露面的空军和装甲部队分别从天上地面对苏军展开打击。身处野地的苏军损失那是直线上升，他们所挖的临时野战工事根本不能保护自己。在10日上午一个小时的饱和攻击中，十三、四万苏军倒在了简陋的阵地上，另外受伤的人员也不下这个数字。搞的苏军不停地呼叫后方提供空中和炮火支援。参加切断苏军联系的部队受到的压力立马增大数倍，吐尔尕特山口和阿拉山口的防御阵地分别遭到了16万和21万增援苏军的大举进攻，防御部队开始出现大量人员伤亡。